Para asesores financieros en Chile

Tu problema no es cerrar.
Es a quién llamar mañana.

CRM + motor de contenido IA para asesores de seguros, inversiones y APV en Chile. No administra tu cartera: la llena. Cada mañana te dice a quién contactar y por qué, te escribe los reels que atraen prospectos y compara cotizaciones en minutos.

Sin tarjeta. 14 días completos, sin recortes. · UF hoy $40.861

globalfinpro.cl/app
Tu tablero de hoy
Lunes 13 de julio · generado a las 07:00

A quién contactas hoy priorizado

1
Patricia Muñoz
Pidió propuesta APV hace 2 días · sin respuesta
caliente
2
Jorge Fuentealba
Reunión hecha · toca enviar propuesta
caliente
3
Constructora Andes Ltda.
8 días sin contacto · colectivo
tibio
4
Marcela Ríos
12 días sin contacto · enfriándose
frío

Tus metas del mes julio

Reuniones14 / 21
Cierres2 / 3
Prospectos nuevos17 / 21

Te faltan 7 reuniones para la meta. A este ritmo cierras el mes.

Pipeline
38 negocios activos · arrastra para mover de etapa
Prospecto9
Constructora Andes
Terreno
Marcela Ríos
Base fría
Ana Contreras
Web
Contactado7
Rodrigo Sepúlveda
Compañía
Transportes Biobío
Terreno
Reunión5
Patricia Muñoz
Referido
Jorge Fuentealba
Referido
Propuesta4
Carolina Vidal
Web
Cierre2
Cristián Yáñez
APV

Cada tarjeta trae de dónde vino el lead. Al final del mes sabes qué fuente te dio plata y cuál te hizo perder el tiempo.

Buscador B2B
"taller mecánico" en Los Ángeles · 14 resultados

Resultados ordenados por puntaje

92
Automotriz Los Andes
Teléfono · sitio web · dirección conocida
caliente
58
Taller Hnos. Muñoz
Teléfono · sin sitio web
tibio
15
Mecánica El Roble
Sin datos de contacto
frío

Empresas reales de tu zona, con datos públicos. Importa las que sirven con un clic y quedan en tu pipeline como leads de terreno.

Referidos
Tu mejor fuente · 68% de conversión

Tus referidos convierten 3 veces mejor que el frío

Patricia Muñoz
Cerró su APV — es el momento de pedirle referidos
pedir ahora
Ana Contreras
Referida por Patricia hace 2 días
caliente

La IA le escribe el mensaje al cliente y el guion de la primera llamada al referido, nombrando a quien lo presentó.

Contenido
Tus 3 videos de hoy, ya escritos
✦ Guion 1 de 3 45 segundos

El error de creer que la AFP te va a alcanzar

Elegido porque 4 de tus leads calientes preguntaron por jubilación esta semana

"Si ganas 2 millones hoy, tu pensión va a ser de 600 mil. No es opinión, es la tasa de reemplazo promedio en Chile. Y hay una forma legal de rebajar tu impuesto a la renta y meterte esa plata a tu propio bolsillo futuro. Se llama APV, y casi nadie te la explica bien. Te la explico en 40 segundos…"

Escrito en tu voz · chileno · producto APV Te quedan 4 guiones hoy

16 productos en catálogo. La IA elige el tema según lo que están preguntando tus leads reales, no según una lista genérica.

Comparador de cotizaciones
2 PDF leídos · comparativa lista
Zurich_APV_A.pdf
✓ leído
Consorcio_APV.pdf
✓ leído
+ agregar 3°
opcional
★ Recomendada

Zurich APV Régimen A

Entrega $18,4 MM más a los 30 años con la misma prima mensual. Menor costo de administración (1,15% vs 1,48%) y mejor proyección en el escenario moderado.

Zurich
$127,8 MM
Consorcio
$109,4 MM

Los números los calcula el sistema, no la IA. Descargas el PDF horizontal y lo mandas al cliente desde acá mismo.

Consultas Chile
Valida datos antes de cargar un prospecto

Validador de RUT al instante

12.345.678-5
RUT válido · con formato listo para copiar
válido

Consulta por patente datos del vehículo

GKPH56 · BMW 420i Coupé 2014
Gasolina · 138.000 km · rev. técnica al día
consultado

Verifica el RUT del prospecto antes de guardarlo y evita errores de tipeo en cotizaciones. Datos de vehículo desde fuentes públicas chilenas.

Simuladores Tributarios
Beneficio APV · el número que cierra la venta
★ Beneficio tributario

Tu cliente ahorra $264.254 al año

Con una renta de $2.400.000 y un aporte de $300.000/mes a APV, el Estado le devuelve $264.254 en la operación renta. Aporta a su futuro y recupera impuesto.

Sin APV
$807.969
Con APV
$543.714

6 simuladores tributarios: APV, bono, retiro, impuesto renta, honorarios y herencia. UF y UTM se actualizan solas. Los cálculos usan los tramos oficiales del SII — números reales, no estimaciones.

21
reuniones al mes
3
negocios cerrados
1 al día
prospecto calificado que necesitas

Para cerrar 3 negocios necesitas 21 reuniones. GlobalFinPro es el software que las consigue: prospección, contenido y CRM en un solo lugar, pensado solo para asesores financieros chilenos. Llega lleno, no vacío — el día 1 ya sabes a quién llamar.

NUEVO · EXCLUSIVO EN CHILE

Simuladores Tributarios que cierran la venta

No vendes "un APV". Le muestras al cliente, en números reales, cuánto ahorra o recupera en impuestos. Seis calculadoras con los tramos oficiales del SII, con UF y UTM que se actualizan solas.

Toca cualquiera para ver cómo funciona →

APV

Beneficio APV

Uno de los 6 simuladores tributarios incluidos en GlobalFinPro. Cálculos con tramos oficiales del SII.

Probarlo gratis 14 días
Lo que ya estás gastando

Esto no es un gasto nuevo. Es juntar los que ya tienes.

Hoy pagas cuatro cosas por separado y ninguna conversa con la otra.

Tu mes hoy

Página web y hosting$12.000
Edición de los 3 reels diarios$45.000
Planilla Excel + agenda + WhatsApp sueltoTu tiempo
Comparar cotizaciones a manoUna tarde por cliente
Saber qué fuente te dio plataNo sabes
Y sigues sin saber a quién llamar mañana $57.000+
vs.

Tu mes con GlobalFinPro

Landing personal con chatbotincluido
Guiones IA para los 3 videos del díaincluido
CRM, pipeline y campañasincluido
Comparador de cotizacionesincluido
Conversión por fuenteincluido
Y cada mañana sabes a quién llamar $19.990

Con una sola comisión más al mes el sistema se pagó doce veces.
La pregunta no es si lo puedes pagar. Es cuánto te cuesta seguir prospectando a ciegas.

La función que te devuelve la tarde

Comparar cotizaciones te toma una tarde. Acá son 3 minutos.

Subes los PDF que te mandaron las compañías. El resto lo hace el sistema.

1

Subes los PDF como te llegaron

Dos o tres cotizaciones oficiales, tal cual salieron del correo. Sin transcribir una sola cifra a mano, sin abrir Excel, sin volver a escribir los datos del cliente.

10 segundos
Cotización 1APV 3 UF/mes
Cotización 1 — APV 3 UF mensual
subida
Cotización 2APV 3,5 UF/mes
Cotización 2 — APV 3,5 UF mensual
subida
Los PDF que te mandan las compañías, sin tocar
2

La IA lee y tú confirmas

Extrae la tabla de proyección oficial: aporte, prima, costo del seguro, capital y rescate. Nada sigue sin tu visto bueno — si algo salió mal, lo corriges ahí mismo antes de generar.

1 minuto
Datos extraídos de las 2 cotizaciones✓ leídas en 48 s
Cotización 1 — 3 UF/mesleída
Cotización 2 — 3,5 UF/mesleída
Aporte anual
36 UF
Costo del seguro
5,291 UF / año
Capital asegurado
500 UF
Rescate a los 75
UF 1.320,57
Aporte anual
42 UF
Costo del seguro
5,291 UF / año
Capital asegurado
500 UF
Rescate a los 75
UF 1.754,78
Corrige cualquier campo antes de generar · los cálculos los hace el sistema
Al generar la comparación, el sistema calcula todas las métricas y la IA redacta el análisis: pros y contras de cada plan, punto de equilibrio y recomendación fundada. Entrega un PDF con todo el detalle, listo para enviar al cliente.
Tú validas, la IA no decide sola
3

Sale la comparativa lista para el cliente

Las dos cotizaciones enfrentadas: la recomendada marcada, pros y contras de cada una, y las barras de aporte contra rescate final. PDF horizontal listo para enviar por correo desde el mismo sistema.

Listo para el cliente
Análisis comparativo de APV generado por GlobalFinPro
El informe que salió de esas 2 cotizaciones — no es una maqueta
Los números no los inventa la IA. Las proyecciones, rentabilidades y diferencias las calcula el sistema con matemática exacta; la IA solo redacta la explicación. Y antes de que el cliente vea nada, un validador revisa que el texto no contradiga las cifras. Tu credibilidad no se juega a que un modelo sume bien.
Por qué este y no otro CRM

Los CRM genéricos llegan vacíos. Este llega opinando.

La diferencia se nota el primer día, no al tercer mes de cargar datos.

El CRM que ya probaste

  • Llega vacío: semanas cargando datos antes de que sirva de algo
  • Traducido del inglés, pensado para vender software, no seguros
  • Ordena lo que ya tienes, pero no te trae un solo prospecto nuevo
  • La página web, el contenido y las campañas los pagas aparte
  • Nadie te ayuda a comparar una cotización

GlobalFinPro

  • Arranque sin fricción: el primer día ya te dice a quién llamar
  • Hecho para el asesor chileno: UF automática, APV, chileno de verdad
  • Genera prospectos: contenido IA + landing con chatbot incluidos
  • Todo en una suscripción: CRM, contenido, captación y campañas
  • Comparador de cotizaciones que te ahorra una tarde por cliente
VV
Vicente Valdés J.
Asesor financiero
Concepción, Biobío
21
reuniones al mes
3
cierres promedio
4
fuentes que ahora sí mide
"Lo construí porque el desordenado era yo."

Soy asesor. Tengo la misma meta que tú: 21 reuniones al mes, 3 cierres. Y tenía el mismo problema — cuatro fuentes de prospectos que no conversaban entre sí, una planilla Excel que nunca estaba al día, y todas las mañanas la misma pregunta: ¿a quién llamo hoy?

Ningún CRM del mercado me servía. Todos llegaban vacíos, traducidos del inglés, pensados para vender software y no seguros. Ninguno sabía qué es la UF, ninguno entendía un APV, y ninguno me traía un solo prospecto nuevo.

Así que armé el sistema que yo necesitaba. Lo uso todos los días en mi propia operación antes de venderlo. Si algo no me sirve a mí, no llega a la plataforma.

✦ Hecho por un asesor chileno, para asesores chilenos
Planes

14 días gratis. Después eliges.

Pruébalo completo, sin tarjeta y sin recortes. Al día 15 decides si sigues — y tus datos se quedan contigo pase lo que pase.

Inicia
$9.990/mes + IVA
o $99.900/año + IVA · 2 meses gratis
El asesor que está partiendo
  • 5 búsquedas B2B al mes
  • 100 leads en el sistema
  • 5 guiones con IA al día
  • 3 comparaciones de cotización al día
  • Landing personal + chatbot
  • Agenda, pipeline y propuestas APV
Probar 14 días gratis
El que eligen los asesores
Crece
$19.990/mes + IVA
o $199.900/año + IVA · 2 meses gratis
El asesor que vive de esto
  • 40 búsquedas B2B al mes
  • 2.000 leads en el sistema
  • 30 guiones con IA al día
  • 25 comparaciones de cotización al día
  • Simulador de pensión
  • Recordatorio automático de reuniones
  • Campañas con IA e import por CSV
Probar 14 días gratis
Equipo
✦ 20% en tu primer mes
$89.990/mes + IVA
o $899.900/año + IVA · 2 meses gratis
Incluye 3 asesores · asesor extra $29.990/mes
Tu primer mes: $71.992 + IVA
Corredoras y fuerzas de venta
  • Todo lo de Crece, por asesor
  • 100 búsquedas B2B al mes
  • Leads ilimitados
  • Dashboard gerencial consolidado
  • Conversión y ranking por asesor
  • Onboarding del equipo completo
Probar 14 días gratis
Desarrollo a medida

¿Tu forma de vender es distinta a todas?

Lo construimos a tu pinta: cuéntanos tu proceso de venta, tus productos y tus reglas de negocio, y diseñamos un CRM a tu medida sobre la base de GlobalFinPro.

Precios en pesos chilenos, más IVA. Pago con Webpay (Transbank).
El plan anual se paga una vez: pagas 10 meses y usas 12.

Todas las diferencias

Lo que incluye cada plan, función por función.

Inicia$9.990 + IVA Crece$19.990 + IVA Equipo$89.990 + IVA
Las dudas que sí importan

Antes de que preguntes.

¿Tengo que cargar toda mi base antes de que sirva?

No. Puedes importar tu base por CSV si la tienes, pero el sistema arranca funcionando igual: el generador de guiones y la landing con chatbot no necesitan un solo dato tuyo para empezar a traerte prospectos. El primer día ya produce.

¿Y si la IA se equivoca en los números de una proyección?

No puede: la IA no calcula. Todas las cifras — proyecciones, rentabilidades, diferencias entre cotizaciones — las calcula el sistema con matemática exacta. La IA solo redacta la explicación en palabras, y antes de que el cliente vea nada, un validador revisa que el texto no contradiga las cifras.

¿Reemplaza mi página web y mis redes?

La página, sí: tu landing personal se genera sola con tu marca y tu chatbot calificador. Las redes no las publica por ti — te escribe los guiones para que grabes. Si quieres que además te manejemos las campañas de Meta y la producción de los videos, eso es un servicio aparte que puedes tomar cuando quieras.

¿Qué pasa si me quiero ir?

Cancelas cuando quieras, sin permanencia. Tus leads son tuyos: los exportas a CSV con un botón y te los llevas.

Tu próxima reunión ya existe.
El sistema sabe cuál es.

Crea tu cuenta gratis y mañana a las 7:00 tienes tu primera lista.

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Tu CRM a medida

Cuéntanos qué necesita tu empresa y te contactamos

También puedes escribirnos directo a contacto@globalfinpro.cl